IEA国际能源机构：全球太阳能光伏市场展望（2020-2021

2020年，至少有20个国家的新增光伏装机容量超过了1GW。有14个国家的累计装机容量超过10GW，有5个国家的累计装机容量超过40GW。中国排名第一，累计光伏装机254.4GW；其次为欧盟27国，累计达151.3GW；美国排名第三93.2GW；以及日本排名第四71.4GW。初步数据显示，与2019年相比，2020年公用事业规模的光伏市场略有增长，但随着屋顶市场的增加，其市场份额相对下降。得益于越南屋顶光伏的爆发，以及澳大利亚、德国和美国的部分增长，屋顶光伏容量在2020年实现了明显的提升。

2020年光伏市场的主要增长来自中国、越南，以及少部分来自欧盟和美国。总的来说，COVID-19对2020年光伏市场发展没有显著影响。虽然Q1期间的封锁措施导致了一些项目延迟，但是大部分国家在三、四季度已经恢复。2020年新增光伏装机的前十个国家分别为：中国、美国、越南、日本、德国、印度、澳大利亚、韩国、巴西和荷兰。

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2018-2020年世界GW-规模太阳能市场

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全球光伏市场展望

新冠疫情虽然影响全球光伏需求释放，然而全球光伏市场韧性不减，整体需求影响小于预期。尤其是世界上已有超过25个国家明确发布未来数十年达到碳中和目标，碳中和成为全球主要国家共识，以光伏为代表的可再生能源前景可期。根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网（EnergyTrend）分析，2021年光伏需求显著回升，中性预期2021年全球装机需求达到158GW，同比增长25%，至少21个地区市场光伏装机需求达到GW级水平。未来几年，印度、越南、沙特、巴西等新兴市场拥有大量在建项目，市场在未来三年内将迎来集中并网的高峰；日本、澳大利亚、荷兰等成熟市场年度需求逐渐平稳；美国、德国、日本、澳大利亚等传统市场将领跑户用光储市场。

中国：2021年装机增幅有望超35%。

中国：平价元年主导光伏增量空间，并网要求下半年市场延续抢装潮。回顾2020年，受疫情影响上半年中国装机进度受挫，下半年需求、并网期限拉动装机进度加速推进，户用市场并网项目破10GW，四季度竞价、平价并网量超预期。展望2021年，目前中国至少5省已规划“十四五”的新能源发展建设大型光伏基地，并配置储能示范工程，光伏需求景气度向好。受政策并网期限影响，2021年下半年并网抢装势头足，整体市场在步入平价时代过程中，消纳问题成为影响后续光伏需求释放的重要因素。

美国：各州政策助力分布式市场增长

美国：投资抵免税（ITC）政策内的市场需求持续拉动，各州政策助力分布式市场增长。2020年美国市场新增装机需求仍保持增长趋势，受光伏成本下降以及一些州的土地供应不受限制的利好因素影响，公用事业项目的成为2020年疫情影响下需求主要推力。展望2021年美国光伏需求，一方面，随着ITC抵免政策被延长至2022年，美国各州的净计量、融资等政策有望刺激工商业和户用市场反弹，使得未来两年美国光伏需求势头良好。另一方面，美国部分州受疫情、经济风险、电网许可等负面因素影响短期市场仍存在不确定性，预计2021年美国整体光伏装机需求可能与2020年持平。

印度：2021需求有望翻倍

印度：2021需求有望翻倍。2020年疫情影响造成印度市场装机需求低迷，项目建设进度进度大幅放缓，整体市场需求不足5GW，较2020年初预期降低30%以上。到2021年印度市场招投标市场有望推动公用事业光伏继续主导装机需求，分布式项目建设受政策推动需求回升。Covid-19的中断导致2020年的大幅放缓光伏部署，但预计2021-2022年印度光伏市场装机量将强劲反弹上升。预期随着印度政策优化和引入全球资本参与市场开发，印度中长期光伏发展潜力依然可观。

东南亚：越南需求占70%以上

东南亚：越南需求占70%以上。市场去补贴化拉动越南光伏增量，泰国、印尼、马来等地区长期需求可期。2020年越南受光伏补贴政策并网期限影响再度掀起抢装潮，预期2020年其他国家受疫情影响及有限的政策支持，2020年光伏发展相对较缓。预期2021年越南转向无补贴光伏市场过程中公用事业、分布式需求持续释放，有望占整体东南亚市场装机量需求75%。泰国、印尼、菲律宾、马来等国光伏增量有限，中长期看各国光伏扩张势头较为强劲，后市依赖于国家对政策法规和招标项目的支持。

澳大利亚：户用和工商业光伏热度不减

澳大利亚：户用和工商业光伏热度不减。市场增量空间以分布式为主导，电网接入限制大型项目开发。澳大利亚2020年光伏市场受疫情、公用事业光伏项目影响，市场装机需求受挫，受益于政策对分布式市场的支持，整体澳洲光伏市场装机需求同比2019年持平。预计2021年澳大利亚市场需求增长较为平缓，增量需求主要由前期疫情影响的延期项目和分布式市场驱动，而随着各州上网电价下调、发电证书审批对项目落地性提出了更高的要求，以及大型项目并网瓶颈等影响需求的负面因素仍需持续关注。

欧洲：光伏市场较成熟，疫情风险因素相对可控

德国大型地面项目PPA市场发展强劲，预期分布式需求略微下行。德国最新提出的EEG能源法案取消光伏补贴上限，打破原有的累计52GW装机量。公用事业由于竞争性的拍卖项目发展强劲，在2021-2022年将持续扩大，主要由于18年的《可再生能源法》带来的4GW，再加上EEG推动下预计带来的大型项目增长超50%。荷兰SDE+政策支撑大型项目增量市场发展，2022年后净计量政策改革需关注。荷兰的SDE+补贴政策引发了过去几年的光伏装机攀升，由于2020的升级版SDE+主要针对碳减排的补贴，这将加快光伏在2021年后装机量的增长。西班牙大型无补贴项目主导市场需求，分布式增量需求不明显。由于2020年新冠疫情的影响以及风能的大量注入冲击市场电价，导致2020年光伏装机需求受挫。但是2020年西班牙政府宣布恢复招标计划，加上2021年预期增加了4GW的公用事业规模招标，预计21-22年装机量需求将小幅回升。